2024白酒市場中期報告出爐：年銷售有望破8000億

　　6月18日，2024四川國際美酒博覽會在德陽舉行。當天下午，以“行穩固本、創新破局”為主題的中國酒業發展大會暨2024中國白酒市場中期研究報告發布活動也在德陽舉行。

　　活動現場，中國酒業協會重磅發布了《2024中國白酒市場中期研究報告》（下稱《報告》），披露了2023年、2024年上半年中國酒業產量、營收、利潤等一系列關鍵數據以及市場和渠道端的具體情況。《報告》顯示：今年上半年，白酒市場銷量前六的品牌為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春（排名不分先后）；上半年白酒市場動銷好的前三價格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下。此外，80%的企業表示市場有所遇冷；一半以上的經銷商、終端商表示利潤空間有所減少；面對壓力，經銷商的市場策略趨于謹慎，53%的經銷商選擇“先保住現金流”。

　　《報告》顯示，2024年一季度，規上白酒企業完成總產量同比增長6%，銷售收入同比增長13.8%；利潤同比增長13.1%。規上白酒企業虧損面為34 .9%，比上年提高5.3個百分點。A股白酒板塊的整體營收增長率分別達到了16%和15%。這組數據反映出，上市白酒企業業績正加速分化，次高端和大眾酒市場競爭比較激烈。

　　同時，白酒生產企業經營情況較去年同期相比有所提升，白酒產量、直營終端門店數量均顯示有所增加或保持不變。其中，較去年同期相比，白酒生產企業終端門店數量有所增加的占比高達65.4%。這意味著，經營情況有所減少的主要為全年營業額10億以下的白酒生產企業。

　　渠道經營方面，銷售量同比下降的流通企業占比達到37.5%，銷售額同比下降的占比達52.1%，客單價同比下降的占比達到68.8%。其中相對樂觀的指標為“客戶數量/用戶數量”，同比下降的企業占比36.4%，低于同比增加占比的47.5%。由此可見，與白酒企業的強勁增長勢頭相比，流通渠道端的經銷商和終端零售企業在業績表現上相對疲軟。

　　線上銷售方面，根據《報告》，中國白酒在2024年一季度季度的線上總銷量累計超過7000萬瓶，總銷售額累計約294億元，同比去年呈現小幅度提升。同時，2024年6月份，臨近端午節及電商年中大促期的數據來看，某綜合電商平臺公開數據顯示，白酒成交額同比去年漲幅達到30%。

　　市場動銷方面，2024年1-6月中國白酒市場在春節及節后表現相對較為理想，80%以上的經銷商、零售商反饋消費量有所增加；而在五一節假日期間也有超過70%以上的經銷商、零售商反饋消費量有所增加。

　　價格段表現方面，2024年1-6月白酒市場經銷商、零售商反饋市場動銷好的前三價格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下；倒掛程度前三價格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。

　　《報告》顯示，從消費市場反饋情況來看，今年上半年和2023年同期對比略有下滑。數據顯示，80%的企業表示市場有所遇冷，在白酒生產端和流通端存量競爭，復蘇態勢較弱，并呈現出明顯的強分化特點，消費多元，市場寬度競爭已成事實。

　　但綜合上半年的各項數據來看，白酒產業仍呈現出銷售收入和利潤雙增長的態勢，表現出明顯的抗風險能力與發展韌勁。

　　值得注意的是，大眾化白酒產品在2024年上半年顯示出強勁的增長勢頭，市場需求持續攀升。大眾化白酒產品消費需求的迅速提升，在為市場提供信心的同時，也為白酒行業開辟了更廣闊的增長空間。

　　白酒價格波動是2024年上半年行業關注的焦點。

　　2024上半年，名酒的價格指數在多數月份保持相對穩定或略有上漲，地方酒的價格指數在部分月份出現下跌，基酒的價格指數保持穩定。

　　《報告》分析認為，全國白酒市場呈價格不穩定趨勢的原因主要包括：市場競爭加劇，各大酒企在價格策略上更為審慎；白酒供應量增加，一定程度上緩解了市場供需關系，導致價格微浮；消費者購買力的變化也對白酒價格產生了影響。

　　值得注意的是，2024上半年基酒市場相對穩定，未受到較大波動的影響。而基酒市場的穩定也為整個白酒產業的發展提供了有力支撐。

　　庫存問題則是行業普遍關注的另一個焦點。

　　2023年以來，在消費降級和產能過剩的共同作用下，白酒市場面臨庫存壓力。2024年上半年，五糧液、舍得、今世緣、劍南春等酒企先后調高部分產品價格，以期增強渠道信心，逐步解決價格波動問題。

　　然而，酒企的調價行為并未完全抵消庫存壓力。根據上市公司年報，2023年A股20家白酒上市公司存貨共1490.95億元，同比增加162.62億元，其中19家企業的存貨集體增長。

　　《報告》顯示，與去年同期相比，今年上半年有超過60%的經銷商、終端零售商表示庫存增加，超過30%表示面臨著現金流壓力；超過40%表示實際銷售價格的倒掛程度有所增加，超過50%表示利潤空間有所減少。

　　《報告》數據顯示，2024年1-6月白酒市場銷量前六的品牌為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春（排名不分先后）。相比之下，非T9名酒（即其他上市酒企）的銷售額增長略顯平緩。

　　這意味著，T9品牌主導的市場格局已經基本形成。而銷售額在100億以下的酒企未來將面臨更嚴峻的存量競爭，甚至需要應對T9品牌向下拓展市場所帶來的縮量竟爭挑戰。

　　從企業經營策略維度來看，《報告》調研顯示，2024年上半年，超過半數企業管理層做出了相對保守的經營策略，優先將資源集中技入到核心產品，優先布局大眾價格段，提高銷量以及節約成本，降本增效成為企業經營策略的重點方向。

　　同時，流通渠道的經營思路則更加謹慎，53%的經營者對后半年的戰略定位為“優先保住現金流”，27%的流通渠道經營者把“利潤為王”放在首要位置，僅有20%的渠道經營者選擇了“優先擴大規模”。（做出該項選擇的主要為線上平臺商及體量在1-10億、1000-9999萬經營發展勢頭較好的區域性經銷商。）

　　《報告》認為，從市場總量這一維度審視，白酒行業依然維持著穩健的增長態勢。并預測，2024年白酒行業總銷售額將達到8000億元，同比增長10%左右。

　　《報告》提到，這一增長將主要受到消費品質升級和品牌升級的推動。其中，高端白酒在送禮、商務宴請場景依然占據優勢；親朋聚會、婚宴的主力白酒選擇還在繼續向次高端價位的產品回調。（文章來源：酒業家）

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