福建酒市調研：主力價格帶下移至300-400元，渠道陷利潤困境

　　“福建不再是紅酒和洋酒的天下，商務、宴席都是喝白酒，白酒規模已經遠超其他品類。”

　　“不想賣白酒了，倒掛嚴重沒有利潤，已經有很多酒商二季度不打款了。”

　　這樣一對矛盾的觀點，正同時出現在福建酒業市場。而這也在一定程度上代表著福建酒類市場的普遍現狀：白酒強勢增長的同時，其渠道壓力似乎也正接近臨界點。

　　近期，酒業家在福建調研發現，福建白酒份額已上升至酒類消費的60%左右，醬酒也逐漸占據白酒市場的60%。與此同時，葡萄酒市場大幅縮水，洋酒市場穩中有增。這些跡象表明，在消費趨于理性的新周期下，發生在福建酒水市場的結構調整，是一輪此消彼長的存量調整。

　　這其中，受經濟環境和消費降級的影響，福建市場不僅主流消費價格帶發生巨大變化，福建酒商也不得不在價格、庫存和利潤困境中尋找新的出路。

　　經濟發達、貿易興盛的福建市場，一直在酒業消費中呈現出多元化、高客單價等特點。近年來，依托醬酒熱這扇窗口，福建正逐漸成為白酒的成長型市場。

　　據福建省酒類流通協會副會長汪慶璋透露：2023年，福建酒類市場規模約為200億，其中白酒占60%，約為120億。

　　對于白酒市場的大幅增長，多數福建酒商并不意外。因為作為酒業消費最重要的兩大場景，福建宴席市場和商務宴請市場，都已分別被濃香、醬香型白酒牢牢占據。

　　“宴席基本是被濃香型白酒主導，劍南春的市場份額一直是宴席第 一，洋河緊隨其后，水井坊的宴席服務一直做得很扎實，宴席份額逐年上升，現在也能排在前三。”廈門酒商劉磊（化名）告訴酒業家。

　　另一邊，商務宴請市場則已成為醬酒的主戰場。

　　“因消費降級，白酒在100-200元、300-500元價位段增速最快。商務宴請方面，消費則主要集中在500-600元和800-1000元。”廈門經銷商夏超（化名）告訴酒業家。汪慶璋更是指出，福建的白酒主流價格帶已經下移至300-400元。

　　此外，福建地產酒品牌格局也在近年來發生了較大變化。

　　在2019年之前還“籍籍無名”的福建地產酒，也借“醬酒熱”崛起，在激烈的市場競爭中擁有了一席之地，其中的代表品牌是福矛和雙龍戲珠。

　　福建酒商馬令（化名）告訴酒業家，福矛是在醬酒熱時期“上車”的地產酒品牌，在南平、龍巖、福州等地擁有穩定的市場份額，目前規模在5億左右。

　　而其此后的產品戰略，也推動了福建第二大地產醬酒品牌雙龍戲珠的崛起。“前幾年福矛逐漸把主力產品價格抬升，戰略性放棄了100-200元的大眾酒價格帶，雙龍戲珠及時補位，主攻這一價格帶，然后也乘勢而起。目前規模在1-2億左右。”劉磊透露。

　　“不論進口葡萄酒還是國產葡萄酒都在下滑，葡萄酒正在淡出福建酒業消費市場。”馬令向酒業家表示。

　　福建是葡萄酒貿易的重要口岸，也是葡萄酒重要消費市場。早在2015年，福建省葡萄酒的日均進口量就高達10.26萬升。近年來，受到進口葡萄酒政策變化以及白酒市場的強烈沖擊，福建葡萄酒品牌的市場份額逐漸萎縮。據多位經銷商推測，目前福建葡萄酒市場份額已不足10%，市場規模已不足20億。

　　“某酒業公司2023年的白葡萄酒銷售額已降至高峰時的20%，足以見得進口葡萄酒已進入寒冬。”夏超直言。

　　另一邊，洋酒市場則呈現出穩中有升的態勢。根據經銷商估算，福建洋酒市場占比在30%左右，市場規模約60億。這其中，威士忌表現更加突出，且正在搶占一部分白蘭地的市場份額。

　　“福建市場喜歡單一麥芽威士忌，如麥卡倫、格蘭菲迪、格蘭父子、百富等銷量都不錯。麥卡倫的增長非常明顯，現在市占率幾乎能跟帝亞吉歐打成平手。”劉磊告訴酒業家。

　　而在主流消費價位，福建酒商陳濤（化名）表示，威士忌和白酒不相上下，都是300-400元左右賣得好。“洋酒在福建市場的基礎很好，我判斷洋酒應該還會持續有增長。”

　　“最近剛好走訪了福建的下沉市場，有好多縣市的經銷商已經不給酒廠打款了，而且名酒也是如此，某名酒在福建市場已經有8至9成的經銷商第二季度沒打款，還有經銷商跟我透露，說已經跟酒廠協商從第三季度開始不再打款。”向酒業家分享自己的調研結果時，廈門經銷商胡明（化名）難掩焦慮。

　　目前，雖然白酒漲勢可觀，但是在價格倒掛、庫存高筑的行業環境下，福建經銷商仍然面臨重重困局。多位經銷商告訴酒業家，今年以來，白酒消費市場需求持續走低，動銷困難，白酒渠道壓力幾乎已經到達臨界點。

　　宴席的下滑也同樣嚴重。酒業家調研福州、泉州、廈門等地宴席市場后發現，2024年上半年，福建宴席市場規模下滑約40%，這一重要消費場景受到重創，也直接導致了渠道內價格再次震蕩。“接近400元進貨的產品，宴席上200多都在隨便賣。即使是市占率前幾名的產品，也可能是價格的跳水冠軍。”陳濤無奈表示。

　　據各公司公告數據顯示，2023年，A股20家上市白酒公司存貨總額達到1363.54億元。雖然行業打響“去庫存”之戰已有兩年，但渠道庫存問題也仍然不容樂觀。

　　“現在渠道庫存水平應該還在40%左右。雖然酒企一直在通過促銷、穩價格等方式消化庫存，但產能過剩，供需不平衡的問題依然在短期內沒法解決，所以去庫存的壓力還會一直存在。”夏超判斷，“大廠擴產能，小廠承重壓”的結構分化還將持續，未來中小酒企或將面臨更大的庫存壓力。

　　面對白酒利潤困境，多數接受酒業家調研的福建酒商都嘗試通過調整業務尋找出路。

　　調研期間，福州酒商李總因赴寧夏考察未能與酒業家見面，他在電話中告訴酒業家，此次寧夏之行，他正在尋求合適的紅酒產品。“白酒的利潤已經難以維系，我想再找一款紅酒，紅酒雖然說市場在下滑，但還是有利潤的。”

　　在多數福建經銷商看來，基于福建市場持續上升趨勢，白酒市場前景仍然值得期待，酒商可以嘗試“多一條腿走路”，調整業務結構適應行業周期變化。

　　“對于酒商而言，白酒中的名酒仍然是值得長期持有的資產。我們2024年計劃增加更多大眾價格帶的產品適應市場需求。做透C端也很關鍵，深耕根據地市場，做大自己大本營市場基本盤，也不失為一種增長路徑。”劉磊表示。（文章來源：酒業家）

 

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